Piplex

Як це працює

Piplex — один кабінет на компанію для малого та середнього бізнесу: замовлення, клієнти, командна робота над проєктами, каталог, рахунки й постачальники без зайвої «офісної» CRM. Підходить майстрам і фірмам, що приймають замовлення на виконання, а також тим, хто й продає, і встановлює. Нижче — типовий шлях від реєстрації до рахунку клієнту.

1. Реєстрація та вхід

Створюєте компанію і першого користувача — це ваш робочий акаунт. Оберіть тип під час реєстрації: workspace (замовлення й проєкти) або постачальник (каталог для партнерів).

  • вхід email або SMS;
  • запрошення колег на пошту;
  • Google — якщо email збігається з запрошенням.

Якщо потрібні обидва типи на одній компанії — напишіть нам на hello@piplex.app , підключимо вручну.

2. Клієнти та проєкти

Клієнт — хто замовляє роботу. Проєкт — конкретне замовлення: квартира, об’єкт, монтаж, партія виробів. У картці проєкту — статус, учасники команди, прив’язка до клієнта, позиції з каталогу та підсумки для прорахунку. Усе під руками: від заявки столяра чи електрика до здачі об’єкта.

  • списки з експортом у CSV;
  • швидкий пошук клієнта при створенні проєкту;
  • командна робота над проєктом замість «клієнт у телефоні, об’єкт у нотатках».
Картка проєкту: нотатки, файли та спілкування з клієнтом
У стрічці проєкту — статус робіт, файли, фото з об’єкта й повідомлення клієнту в одному місці.

3. Kanban за статусами

Дошка Kanban показує проєкти колонками за статусами — від заявки до завершення. Перетягнули картку — оновився статус. Зручно, коли одночасно десятки об’єктів і треба бачити, що «зависло», а що в роботі.

Kanban проєктів за статусами Lead, Estimate, In progress, Done
Колонки статусів і картки з клієнтом, датою та командою — видно весь портфель заявок одразу.

4. Каталог товарів

Власний каталог: назва, SKU, ціна, залишки, зображення. Позиції додаєте в проєкти й рахунки без ручного переписування з прайсу.

  • імпорт CSV — масове оновлення;
  • експорт таблиці для звірки;
  • картка товару з preview — швидко перевірити ціну й постачальників.
Каталог товарів workspace у вигляді сітки з фото, ціною та залишком
Сітка товарів із фото, SKU, постачальником і залишком — позиції одразу готові для прорахунку.

5. Постачальники в прорахунку

Підключаєте supplier-компанії у розділі «Постачальники». Їхні товари з’являються у пошуку, проєктах і рахунках — актуальні ціни з каталогу, а не скрін з месенджера. Постачальник оновлює каталог у себе; у вас — те, що він дозволив і з чим ви зв’язані.

Ми поступово розвиваємо мережу виробників і постачальників, щоб менше дублювати позиції в переписці.

6. Рахунки та експорт

Рахунок прив’язаний до проєкту (і клієнта): рядки з товарів і робіт, кількість, суми. Зручно компаніям з встановлення, які й продають матеріали, і виконують монтаж — invoice на все одним махом. Статуси чернетка → виставлений → оплачений. Коли готово — експорт у форматі, який потрібен на об’єкті або в бухгалтерії:

  • PDF — для клієнта або друку;
  • Excel — подальша обробка;
  • CSV — інші системи;
  • у діалозі експорту — вибір полів, що потрапляють у файл.

7. Пошук по кабінету

Глобальний пошук у шапці — клієнти, проєкти, товари, рахунки одним запитом. Коли заявка прийшла в чат, а ви пам’ятаєте лише прізвище або адресу — не треба відкривати п’ять розділів.

8. Команда та доступ

Управління командою без зайвих налаштувань: запрошуєте колег на email, вони приймають invite і працюють у тій самій компанії над спільними проєктами. Ролі workspace / supplier визначають, куди людина потрапляє після входу. Список команди можна вивантажити в CSV.

9. Інтеграції

У розділі Інтеграції — API-ключі для синхронізації каталогу (постачальник або власний склад). Для імпорту без коду — CSV у кабінеті. Детальні інструкції після входу: «Імпорт товарів (CSV)» та «API товарів» у футері після входу.

10. Якщо ви постачальник

Окремий вхід у кабінет постачальника: ви ведете каталог, workspace-компанії підключають вас і беруть позиції в прорахунки. Бачите, хто підключив workspace, і керуєте звʼязками з партнерами. Той самий інструмент — імпорт CSV, API, команда.

Каталог постачальника з товарами, цінами та залишками
Кабінет постачальника: свій каталог із цінами й залишками, який партнери підтягують у прорахунок.

Ключові переваги

  • — усе під руками: клієнти, проєкти, команда, каталог і рахунки;
  • — для МСБ і майстрів — столяри, електрики, плиточники, монтаж, «продаж + встановлення»;
  • — від заявки до invoice (PDF/Excel) без розкиданих таблиць;
  • — управління командою й спільна робота над проєктами;
  • — Kanban і пошук — заявки не губляться в месенджерах;
  • — підключені постачальники — ціни з каталогу, не з чату;
  • — імпорт CSV і API для великого каталогу;
  • — порядок, автоматизація й зручність без «корпоративного» шуму;
  • — світла/темна тема, практичний інтерфейс без зайвого.

Готові спробувати?

Реєстрація workspace Реєстрація постачальника
Або прочитайте «Про нас».